Ukraine - fiche pays
PRINCIPAUX INDICATEURS
- Population : 37,9 millions (2024)
- PIB : $177,3 milliards (2023)
- Taux de croissance : 4.8% (2023)
- Taux d’inflation : 4.8% (2024)
- Exportations vers la France : $740 millions (2023)
- Importations françaises : $1,1 milliard (2023)
- Position de la France :
- 1er employeur étranger en Ukraine
- 1er investisseur dans le secteur bancaire
- 10ème fournisseur commercial de l’Ukraine
- Taux de chômage : 13,1 % (2024)
Sources : World Bank, Banque nationale d’Ukraine, Centre for Economic Strategy
PRESENTATION GÉNÉRALE DU PAYS
L'Ukraine, avec une superficie totale de 603 700 km², est un grand pays entièrement situé en Europe. Au cœur du continent, elle se trouve à un carrefour stratégique pour de nombreux itinéraires de transport internationaux, jouant un rôle clé dans les processus d'intégration mondiale.
La langue officielle est l'ukrainien. La capitale de l'Ukraine est Kyiv, et parmi les autres grandes villes, on compte Kharkiv, Odesa, Dnipro, Zaporizhzhia et Lviv. L'Ukraine bénéficie d'une population hautement qualifiée, avec plus de 70 % des citoyens possédant un diplôme d'enseignement supérieur.
L'Ukraine se développe activement et renforce sa position sur la scène internationale. En quelques années, le pays a progressé de près de 50 places dans le classement de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale, atteignant la 64e position en 2020.
Poursuivant sa voie vers l'intégration européenne, l'Ukraine a obtenu le statut de candidat à l'adhésion à l'UE le 23 juin 2022, avec des négociations officielles débutant le 25 juin 2024.
Sources : Diia, Banque mondiale, Union européenne
LES TENDANCES DE L’ECONOMIE
L'invasion de l'Ukraine par la Russie a eu de graves répercussions sur tous les aspects de la vie en Ukraine, y compris l'économie. En 2022, le PIB de l'Ukraine a chuté de 29 % et l'inflation a atteint 26,6 %. Cependant, l'Ukraine a su s'adapter efficacement à ces bouleversements et a repris sa croissance économique après les chocs de la guerre. La Banque mondiale a estimé une croissance annuelle de 4,8 % en 2023, avec une inflation tombant à seulement 4,7 % en janvier 2024. Les prévisions sont également positives, avec une augmentation prévue de 3,2 % du PIB en 2024 et de 6,5 % en 2025.
Le taux de chômage a continué à baisser, passant de 16,1 % en décembre 2023 à 13,1 % en juin 2024. En juillet 2024, la Banque mondiale a classé l'Ukraine parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.
Le principal secteur économique de l'Ukraine est l'agriculture, suivi par le secteur industriel, notamment la construction de machines, la métallurgie et la production alimentaire. Le secteur des technologies de l'information joue également un rôle important.
Au cours du premier semestre 2024, le chiffre d'affaires commercial de l'Ukraine s'est élevé à 44,3 milliards de dollars, avec des importations de 27,5 milliards de dollars et des exportations de 16,8 milliards de dollars. Les principales catégories de biens importés sont les machines, équipements et transports (9,4 milliards de dollars), les produits chimiques (5,1 milliards de dollars) et les combustibles et produits énergétiques (3,4 milliards de dollars). Les trois principaux produits exportés par l'Ukraine sont les produits alimentaires (10,8 milliards de dollars), les métaux et produits métalliques (1,8 milliard de dollars) et les produits minéraux (1,6 milliard de dollars).
L'aide financière internationale constitue une part importante du budget de l'Ukraine. Selon le ministère des Finances de l'Ukraine, le montant total du financement du budget de l'État par les partenaires internationaux s'élevait à 16,02 milliards de dollars en juillet 2024. Les principaux contributeurs sont l'UE, le FMI, le Japon, le Canada, le Royaume-Uni, la Norvège et la Banque mondiale.
Malgré la situation imprévisible, l'économie ukrainienne continue de croître. Les perspectives de croissance positive sont soutenues par l'aide des partenaires internationaux, la mise en œuvre efficace des réformes et la future adhésion de l'Ukraine à l'UE.
Sources : World Bank, Banque nationale d’Ukraine, Centre for Economic Strategy, Ministère des Finances de l'Ukraine, Ministère de l’économie de l’Ukraine, State Customs Service of Ukraine
LES ECHANGES COMMERCIAUX AVEC LA FRANCE
La France demeure un partenaire commercial majeur pour l'Ukraine. Entre 2022 et 2023, le chiffre d'affaires commercial total entre les deux pays a considérablement augmenté, passant de 1,3 milliard d'euros à 1,8 milliard d'euros, bien que ce chiffre reste en deçà du niveau d'avant-guerre (2,1 milliards d'euros en 2021).
Après une baisse d'environ 20 % en 2022 due à l'invasion à grande échelle russe, les exportations françaises vers l'Ukraine se sont redressées pour atteindre 1,1 milliard d'euros en 2023 (+44 %), revenant à un niveau proche de celui de 2021 (1,2 milliard d'euros). Les principales exportations de la France incluent les produits chimiques (y compris les produits phytopharmaceutiques), les parfums et cosmétiques (en hausse de 41 % à 315 millions d'euros, représentant 27 % du total), le matériel de transport (en hausse de 101 % à 204 millions d'euros, soit 18 % du total), les machines industrielles et agricoles (en hausse de 32 % à 126 millions d'euros, soit 11 % du total), et les produits agro-alimentaires (en hausse de 19 % à 118 millions d'euros, soit 10 % du total).
En 2023, la France est passée de la 14e à la 10e place dans le classement des fournisseurs commerciaux de l'Ukraine, avec des exportations d'une valeur de 1,6 milliard d'euros et une part de marché de 2,8 %.
Malgré la suspension de l’ensemble des droits de douane, les exportations ukrainiennes vers la France continue de baisser pour s’établir à 740 millions de dollars en 2023. Les graisses et huiles d'origine animale représentent une part importante des exportations (18,3 %). D'autres produits montrent également une tendance positive : bois et produits du bois (15,5 %), graines et fruits des oléagineux (11,8 %), produits métalliques ferreux (7,3 %), céréales (6,4 %), meubles (6,0 %), locomotives de chemin de fer (3,5 %), résidus et déchets de l'industrie alimentaire (3,0 %), fruits comestibles et noix (3,0 %), machines électriques (2,6 %), et lait et produits laitiers, œufs, miel naturel (1,9 %).
La France reste le 19e client de l'Ukraine, représentant 1,3 % des ventes ukrainiennes, à l'égal des parts de 2021 et 2022, et presque autant que les États-Unis (1,4 %). L'UE reste le principal client de l'Ukraine avec près de 65 % du marché en 2023 (63 % en 2022).
Actuellement, 180 entreprises françaises opèrent en Ukraine, employant 25 000 personnes, ce qui fait de la France le premier employeur étranger dans le pays. La France est également un investisseur majeur en Ukraine, avec des investissements directs étrangers (IDE) s'élevant à 1 milliard d'euros en 2022 (1,3 milliard d'euros en 2021). Les entreprises françaises sont les principaux investisseurs dans le secteur bancaire, cumulant 3,4 milliards d'euros d'IDE depuis sa création et générant 130 millions d'euros de revenus en 2022, malgré l'invasion.
Sources : Direction générale du Trésor, Ambassade d’Ukraine en France, Ministère des Finances de l'Ukraine, CCIFU
5 SECTEURS PORTEURS
Secteur IT
L'industrie des technologies de l'information (TI) est devenue l'un des principaux piliers de l'économie ukrainienne et joue un rôle crucial dans son développement. Elle se distingue par les chiffres suivants :
- 6,7 milliards USD d'exportations de services informatiques.
- 4 % du PIB est représenté par les exportations de services informatiques, un chiffre multiplié par 5,7 au cours de la dernière décennie.
- 41 % des exportations de services sont des services informatiques, une augmentation de plus de 35 points depuis 2013.
- 13,2 % des exportations totales de biens et services sont constituées de services informatiques.
L'Ukraine figure parmi les 10 premiers pays ayant mené des réformes favorables aux technologies de l'information en 2020, selon la Banque mondiale. Selon le Good Country Index, la contribution globale de l'Ukraine dans le domaine de la science et de la technologie est classée à la première place.
L'Ukraine dispose d'un secteur des technologies de l'information solide, composé d'entreprises innovantes et d'une large base de professionnels hautement qualifiés. Le pays attire les investisseurs et les partenaires étrangers grâce à son efficacité en matière de développement de logiciels et à son haut niveau d'expertise technologique.
Sources : Diia, Ukraine IT Association
Agriculture
L'Ukraine bénéficie de conditions exceptionnelles pour l'agriculture, possédant environ un tiers des terres les plus fertiles du monde. L'agriculture constitue le troisième pilier de l'économie ukrainienne. En 2021, le secteur agricole représentait :
- 10,9 % du PIB de l'Ukraine.
- 41 % des exportations, atteignant 27 milliards d'USD.
L'Ukraine est l'un des principaux producteurs et exportateurs de produits agricoles de base, fournissant des denrées alimentaires à de nombreux pays du Moyen-Orient et d'Afrique de l'Est, et influençant les prix internationaux des denrées alimentaires. Avant l'invasion russe, l'Ukraine fournissait 50 % des réserves de céréales du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, la plus grande organisation humanitaire au monde.
À la fin de l'année 2023, le secteur agricole ukrainien avait subi des pertes et des dommages d'environ 80 milliards d'USD. La restauration de l'agriculture ukrainienne devrait coûter 56,1 milliards d'USD.
Source : Parlement européen
Energie
Le secteur de l'énergie est l'un des plus prometteurs en Ukraine. La stratégie énergétique du pays jusqu'en 2050 fixe des priorités claires pour le développement des sources d'énergie renouvelables et l'utilisation de technologies innovantes pour moderniser le secteur énergétique ukrainien.
Les attaques russes sur les installations énergétiques ont causé des dommages considérables, estimés à plus de 56 milliards de dollars. Les pertes les plus importantes concernent la destruction des installations de production d'électricité (8,5 milliards de dollars), des principales lignes de transport d'électricité (2,1 milliards de dollars) et des infrastructures pétrolières et gazières (3,3 milliards de dollars). Par conséquent, la restauration de ce secteur conformément aux objectifs de développement durable est une priorité pour les années à venir et nécessite des financements importants, tant étatiques qu'internationaux.
D'ici 2050, l'Ukraine a le potentiel d'augmenter sa capacité de production éolienne à 140 GW, la production solaire à 94 GW, le stockage d'énergie à 38 GW, la production nucléaire à 30 GW, la capacité de cogénération et de bioénergie à 18 GW, et la production hydroélectrique à 9 GW.
Les opportunités d'investissement dans les nouvelles capacités énergétiques totalisent 383 milliards de dollars. Les investissements se répartissent ainsi : production éolienne (134 milliards de dollars), production solaire (62 milliards de dollars), technologies de l'hydrogène (72 milliards de dollars), stockage de l'énergie (25 milliards de dollars), production nucléaire (80 milliards de dollars), systèmes de transmission (5 milliards de dollars) et hydroélectricité (4,5 milliards de dollars).
Sources : Ministère de l’Énergie de l’Ukraine, Kyiv School of Economics
Industrie
Traditionnellement, l'industrie est un secteur clé en Ukraine, avec la métallurgie et la construction de machines représentant les parts les plus importantes. En 2020, l'Ukraine a exporté pour 5,4 milliards USD de produits mécaniques, soit 11 % de l'ensemble des exportations de produits.
L'Ukraine a le potentiel pour devenir un leader régional dans les services d'ingénierie complexes et à forte intensité de connaissances, tels que l'automatisation industrielle, l'ingénierie complexe, la programmation industrielle de haute technologie, et la conception industrielle (électrique, mécanique, électronique, etc.).
- L'Ukraine possède d'importantes réserves de matières premières et un secteur métallurgique développé.
- L'Ukraine dispose d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Environ 10 000 étudiants sont diplômés chaque année des facultés de construction de machines des universités du pays.
L'industrie des métaux, incluant l'extraction et le traitement du minerai de fer, la production de fer et d'acier, et le laminage de l'acier, est un secteur fondamental de l'économie ukrainienne. Avant la guerre, l'Ukraine était le cinquième exportateur mondial de minerai de fer, le quatrième exportateur de boulettes de minerai de fer, et le troisième exportateur de fonte brute et de brames. L'Ukraine est également le sixième exportateur d'acier fini vers l'UE.
Après la fin de la guerre, le secteur de l'acier a le potentiel de devenir un moteur clé de la reprise économique de l'Ukraine, à condition de décarboniser et de moderniser ses installations de production.
Sources : Diia, Ukraine Plan 2024-2027
Transport et Logistique
La logistique est d'une importance cruciale pour chaque État et impacte tous les autres secteurs de l'économie. L'Ukraine possède un grand potentiel dans ce domaine grâce à sa position géographique stratégique, faisant d'elle un corridor de transit majeur entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Aujourd'hui, en raison des destructions causées par la Russie et de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, la modernisation et la restauration de ce secteur sont extrêmement importantes.
Avec le début de la guerre, l'importance de la logistique n'a fait qu'augmenter. La réparation rapide des infrastructures endommagées et la mise en œuvre des corridors de solidarité UE-Ukraine ont permis à l'Ukraine d'exporter plus de 122 millions de tonnes de marchandises et d'importer environ 45 millions de tonnes de biens essentiels entre mai 2022 et février 2024 via les ports du Danube, le transport routier et ferroviaire.
Le secteur des transports a subi des dommages considérables, estimés à 30,5 milliards d'euros selon le RDNA3. Les besoins de reconstruction les plus importants se concentrent sur :
- Les routes nationales (29 %)
- L'infrastructure ferroviaire, le matériel roulant, l'équipement et autres actifs (24 %)
- Les routes locales (16 %)
La priorité est de restaurer et de développer le potentiel logistique d'exportation de l'Ukraine, en mettant l'accent sur le réseau RTE-T. Dans ce contexte, les réformes et les investissements dans tous les secteurs, y compris les routes, les chemins de fer, les voies navigables intérieures, le transport maritime et l'aviation, seront essentiels dans les prochaines années.
Source : Ukraine Plan 2024-2027
CONSEILS POUR UNE ENTREPRISE SOUHAITANT APPROCHER LE PAYS
CONSEIL 1 : La culture des affaires ukrainienne
Les Ukrainiens apprécient la franchise et l’honnêteté. Il est préférable d’être clair et précis dans vos échanges. La ponctualité est également très importante, car elle est perçue comme un signe de respect et de professionnalisme.
CONSEIL 4 : Tirez parti des programmes de financement internationaux
Il existe de nombreux programmes de financement internationaux destinés à la restauration et au développement de l'Ukraine, notamment dans les domaines de l’énergie, des infrastructures et de l’industrie. Les entreprises étrangères peuvent bénéficier de ces programmes pour accéder à des fonds, des subventions et des opportunités de partenariat, ce qui peut réduire les coûts initiaux et atténuer les risques financiers.
CONSEIL 2 : Familiarisez-vous avec les portails et plateformes gouvernementaux
L'Ukraine est un pays extrêmement numérisé où la plupart des questions liées à la gestion des affaires peuvent être résolues via l'application Diia ou d'autres plateformes gouvernementales. Pour accélérer les procédures administratives et profiter des avantages offerts par le gouvernement ukrainien, il est utile de se familiariser en détail avec ces outils.
CONSEIL 5 : Utilisez les services de la CCIFU
Suivez toutes les mises à jour et obtenez des informations mises à jour régulièrement sur l'environnement des affaires en Ukraine grâce aux services de la CCIFU. Profitez de notre newsletter mensuelle, de nos webinaires et de nos podcasts avec des politiciens de premier plan et des représentants d'entreprises qui réussissent en Ukraine.
CONSEIL 3 : Adaptation à faire des affaires en temps de guerre
Bien que l’Ukraine offre de nombreuses opportunités, le contexte géopolitique et les défis économiques, y compris ceux liés à la guerre, nécessitent une flexibilité et une résilience accrues. Il est essentiel de surveiller les évolutions de la situation en matière de sécurité, les changements réglementaires et les innovations.
LA CCIF UKRAINE
La Chambre de commerce et d’industrie France-Ukraine (CCIFU) regroupe plus de 150 entreprises françaises provenant de divers secteurs. Ensemble, ces entreprises constituent le plus grand employeur étranger en Ukraine, continuant d’opérer et de soutenir l’économie malgré les circonstances extrêmement difficiles.
La vocation première de la CCIFU est d’animer la communauté d’affaires française et d’accompagner les entreprises françaises souhaitant se développer ou s’implanter en Ukraine. Pour favoriser le développement international des entreprises françaises en Ukraine, la CCIFU se concentre sur les missions suivantes :
- Développement des relations commerciales entre la France et l’Ukraine.
- Animation de la communauté d’affaires franco-ukrainienne en offrant un éclairage sur l’actualité économique en Ukraine et en organisant des événements réguliers.
- Représentation et défense des intérêts professionnels des entreprises françaises en Ukraine.
- Proposition d'un service d'appui aux entreprises, comprenant l’étude de marché, la recherche de partenaires, l’aide à l’implantation, ainsi que la domiciliation et l’hébergement.
- Renforcement de l’image de la présence économique française en Ukraine.
- Facilitation des contacts entre les entreprises membres pour leur permettre d’identifier et de saisir les opportunités de collaboration.
En somme, la CCIFU joue un rôle crucial dans le soutien et la promotion des entreprises françaises en Ukraine, en favorisant la coopération économique et en renforçant les liens commerciaux entre les deux pays.